На протяжении тысячелетий, с самого начала времен, ангел Азирафель и демон Кроули обитали среди людей, наблюдая за их причудливыми обычаями и развитием цивилизаций. Несмотря на свои диаметрально противоположные роли – один посланник Небес, другой искуситель из Преисподней – между ними зародилась и окрепла удивительная, почти немыслимая дружба. Эта связь, выкованная в горниле общих переживаний, от Эдемского сада до суеты современного Лондона, идет вразрез со строгими предписаниями как райской, так и адской канцелярий. Они оба успели искренне привязаться к Земле: Азирафель ценит уют своего старинного книжного магазина, изысканные блюда и тонкости человеческой культуры, а Кроули, с его дерзким обаянием и любовью к быстрой езде, нашел своеобразное удовольствие в земных удовольствиях и даже в хаосе.
Когда до них доходят тревожные вести о грядущем Апокалипсисе – грандиозном финале, тщательно спланированном их высшими силами – их охватывает общее чувство глубокого беспокойства. Мысль о полном уничтожении планеты, о потере привычного, хоть и порой абсурдного, уклада жизни, который они так долго наблюдали и в котором участвовали, становится невыносимой. Осознавая, что их собственные фракции готовятся к последней битве, Азирафель и Кроули, движимые не столько долгом, сколько искренней привязанностью к миру, решают объединить свои неортодоксальные силы. Их цель – предотвратить конец света, который они, по идее, должны были бы приветствовать. Это отчаянная, тайная миссия двух несовместимых союзников против вселенского замысла, направленная на спасение единственного дома, который они когда-либо знали.